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公司債辦理情形
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公司債

新台幣公司債

截至民國一百零三年二月二十八日止

單位:新台幣元

img 註:民國年/月/日。

美金公司債

截至民國一百零三年二月二十八日止

 

公司債種類

無擔保主順位公司債 (註一)

發行日期 (註二)

102/04/03

面額

美金200,000 元,超過部分以美金1,000元為單位增加

掛牌地點

新加坡交易所

發行價格

民國105年到期之公司債:以面額99.988%發行
民國107年到期之公司債:以面額99.933%發行

總額

美金1,500,000,000 元

票面利率 (年息)

民國105年到期之公司債:0.950%
民國107年到期之公司債:1.625%

期限與到期日 (註二)

民國105年到期之公司債:3年期
到期日:105/04/03
民國107年到期之公司債:5年期
到期日:107/04/03

保證人

台積公司

受託人

Citicorp International Limited

承銷機構

Goldman Sachs International

法律顧問

Jones Day
Maples and Calder

簽證會計師

勤業眾信聯合會計師事務所

償還方法

到期一次還本

未償還金額

美金1,500,000,000 元

贖回或提前清償之條款

發行人之權利

限制條款

(1)資產設質與(2)售後租回交易受有限制

信用評等機構名稱、評等日期 (註二)、
公司債評等結果

A1(穆迪,102/03/15)
A+(標準普爾,102/03/15)

附其他權利

發行及轉換辦法

已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額

不適用

發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響

交換標的委託保管機構名稱

註一:由台積公司百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.發行,並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。
註二:民國年/月/日。

轉換公司債資料:

無。

交換公司債資料:

無。

總括申報發行公司債情形:

無。

附認股權公司債資料:

無。