台積公司新發行之美國存託憑證以於美東時間六月一日晚間完成定價

台灣積體電路製造股份有限公司今(2)日指出,該公司新發行之2千3百萬單位美國存託憑證(23,000,000 ADSs),已於美東時間六月一日晚間(即我國時間六月二日上午)完成訂價,每單位交易價格為35.75美元。******************************

台積公司發言人陳國慈資深副總經理表示,台積公司每單位美國存託憑證表彰五股普通股,此次將現金增資發行之普通股1億1千5百萬股,全數作為發行美國存託憑證之原有價證券,計發行2千3百萬單位美國存託憑證。以此次每一單位美國存託憑證發行價格35.75美元來計算,將可募得資金822,250,000美元,折合新台幣約為253億5千萬元。

此外,這次發行美國存託憑證作業當中,也同時包含了本公司部份股東以其原所持有27,500,000股(折合5,500,000單位美國存託憑證)一併於今日訂價時出售完成。該部份股東並提供21,375,000股普通股額度,承銷商可以在30日內行使其「追加發行額度」(Overallotment Option)權利時予以出售。

負責此次發行作業的主辦承銷商美商高盛證券有限公司表示,此次台積公司美國存託憑證的發行價格換算成普通股約為每股新台幣220元,比起台積公司普通股昨天的收盤價新台幣153元高出約43%,為台灣所有海外公開發行案件中溢價幅度最高者。與台積公司美國存託憑證在紐約證券交易所的前五日均價相較,也高出2.62%之多。總計今日台積公司美國存託憑證發行交易金額為1,018,875,000美元,若再加計近日內可望實現的追加發行額度,這一次台積公司美國存託憑證發行交易總額將高達1,171,706,250美元,整體看來交易十分成功。