發行3億美元歐洲可轉換公司債

台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司 今 (27)日 宣 佈 , 該 公 司 所 發 行 之 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 (European Convertible Bond, ECB)已 於 昨 日 完 成 訂 價 , 總 計 募 集 到 3億 美 元 資 金 , 並 預 訂 於 7月 3日 起 在 盧 森 堡 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 。 此 外 , 承 銷 商 並 得 在 訂 價 日 後 30天 內 要 求 追 加 發 行 美 金 5,000萬 元 。

台 積 公 司 此 次 發 行 之 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 , 發 行 金 額 高 達 3億 美 元 (得 追 加 發 行 5,000萬 美 元 ), 不 但 是 國 內 企 業 有 史 以 來 最 大 的 海 外 籌 資 案 , 就 全 亞 洲 而 言 , 也 是 最 大 型 的 海 外 可 轉 換 公 司 債 之 一 。

主 要 承 銷 商 美 商 高 盛 兩 合 公 司 (Goldman Sachs)表 示 , 由 於 台 積 公 司 是 全 球 積 體 電 路 產 業 中 專 業 製 造 服 務 的 領 導 廠 商 , 全 球 投 資 機 構 對 其 獨 到 的 經 營 策 略 、 堅 強 的 管 理 階 層 與 過 人 的 執 行 能 力 等 , 再 再 給 予 高 度 的 肯 定 。 因 此 , 在 短 短 不 過 五 天 的 業 績 發 表 會 (Road Show)期 間 , 隨 即 在 全 球 資 本 市 場 上 造 成 一 股 踴 躍 認 購 的 熱 潮 , 總 申 購 金 額 高 達 25億 美 元 , 超 額 認 購 7倍 以 上 。 尤 其 難 得 的 是 , 此 次 參 與 申 購 的 投 資 機 構 品 質 極 高 , 幾 乎 涵 蓋 了 所 有 全 球 最 著 名 的 投 資 機 構 , 這 些 機 構 都 以 長 期 持 有 台 積 公 司 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 為 主 要 目 的 , 而 非 著 眼 於 短 線 獲 利 。 而 來 自 美 國 專 業 投 資 機 構 的 熱 烈 反 應 更 值 得 注 目 , 因 為 過 去 這 些 機 構 較 少 投 資 我 國 企 業 發 行 的 可 轉 換 公 司 債 , 此 次 卻 積 極 參 與 。 根 據 統 計 , 此 案 中 來 自 美 國 專 業 投 資 機 構 合 計 之 認 購 率 超 過 四 成 以 上 , 其 平 均 投 單 金 額 亦 十 分 龐 大 , 甚 至 還 有 些 單 一 訂 單 超 過 1億 美 元 的 情 形 。

此 次 發 行 轉 換 溢 價 比 率 為 20%, 也 創 下 近 年 來 我 國 企 業 大 型 可 轉 換 公 司 債 溢 價 比 率 的 記 錄 。 值 得 留 意 的 是 , 此 次 發 行 期 間 台 積 公 司 的 股 價 頻 創 新 高 , 上 漲 幅 度 超 過 30%, 而 海 外 專 業 法 人 仍 然 踴 躍 參 與 認 購 , 充 分 展 現 各 方 對 台 積 公 司 前 景 的 高 度 認 同 。 另 外 , 此 次 發 行 票 面 利 率 為 零 , 贖 回 殖 利 率 更 較 美 國 政 府 同 年 期 公 債 為 低 , 即 使 未 來 持 有 者 不 進 行 轉 換 , 期 末 加 計 保 證 費 率 後 , 其 借 款 成 本 仍 為 國 內 企 業 最 低 的 借 款 成 本 之 一 。

台 積 公 司 指 出 , 本 次 籌 資 主 要 將 用 以 支 應 購 買 晶 圓 四 廠 及 五 廠 機 器 設 備 之 價 款 , 產 能 的 擴 充 與 製 程 能 力 的 提 升 將 有 助 於 未 來 營 收 與 獲 利 的 成 長 。 此 外 , 透 過 海 外 發 行 , 亦 可 提 升 該 公 司 的 國 際 知 名 度 。

台 積 公 司 此 次 發 行 之 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 , 昨 日 訂 價 條 件 如 下 :

1. 發 行 總 額 : 美 金 3億 元 整 , 訂 價 日 後 30天 內 承 銷 商 得 要 求 追 加 發 行 美 金 5,000萬 元 。

2. 海 外 公 司 債 票 面 利 率 : 年 息 0%。

3. 發 行 時 轉 換 溢 價 為 20%, 每 股 新 台 幣 144元 。

4. 償 債 方 法 : 到 期 時 按 債 券 面 額 以 美 金 償 還 本 金 及 利 息 補 償 金 136.23%, 換 算 成 贖 回 殖 利 率 為 6.28%。

5. 期 限 : 五 年 。

6. 擔 保 種 類 : 美 國 商 業 銀 行 開 立 不 可 撤 銷 信 用 狀 保 證 付 款 。

7. 換 股 權 利 證 書 換 為 股 票 之 股 本 變 更 登 記 , 每 年 辦 理 四 次 。

8. 發 行 及 上 市 地 點 : 盧 森 堡 證 券 交 易 所 。