與31家金融機構簽定4.77億美元信用狀擔保合約擔保零利率歐洲可轉債之發行

台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司 今 (4)日 與 為 其 所 發 行 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 做 擔 保 之 31家 金 融 機 構 , 簽 定 了 4.77億 美 元 信 用 狀 擔 保 合 約 。 這 項 信 用 提 升 工 具 之 聯 貸 案 是 國 內 第 一 個 完 成 的 成 功 個 案 , 相 信 也 是 台 灣 金 融 市 場 中 所 有 各 類 型 單 一 貨 幣 聯 貸 案 中 金 額 最 大 的 之 一 。

台 積 董 事 長 張 忠 謀 博 士 表 示 , 台 積 公 司 一 直 致 力 於 提 供 客 戶 世 界 級 的 晶 圓 代 工 服 務 。 這 次 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 及 聯 合 擔 保 的 成 功 發 行 , 更 證 明 了 台 積 公 司 不 但 是 世 界 級 的 公 司 , 而 且 信 譽 卓 著 、 前 景 光 明 。 未 來 , 台 積 公 司 將 持 續 努 力 以 維 持 在 半 導 體 業 的 領 導 地 位 。

台 積 公 司 此 次 發 行 的 五 年 期 歐 洲 可 轉 換 公 司 債 , 是 由 美 國 銀 行 為 首 的 銀 行 團 負 責 擔 保 公 司 債 本 金 及 贖 回 溢 價 的 支 付 。 美 國 銀 行 這 次 在 台 灣 金 融 市 場 成 功 地 完 成 首 次 的 信 用 提 升 工 具 之 聯 貸 案 , 立 下 了 一 個 嶄 新 的 里 程 碑 。 這 項 有 擔 保 本 金 及 贖 回 溢 價 支 付 的 特 色 , 被 認 為 是 這 次 台 積 可 轉 換 公 司 債 可 以 獲 得 七 倍 以 上 的 超 額 認 購 、 又 能 以 低 成 本 及 合 理 轉 換 價 格 成 功 發 行 的 主 要 原 因 之 一 。 此 外 , 台 積 公 司 此 次 可 轉 換 公 司 債 的 發 行 條 件 , 可 以 說 是 對 公 司 非 常 有 利 , 例 如 發 行 轉 換 溢 價 達 20%, 到 期 殖 利 率 為 發 行 當 時 美 國 五 年 期 國 庫 券 利 率 減 5個 基 本 點 。

台 積 公 司 在 晶 圓 代 工 市 場 堅 實 的 領 導 地 位 以 及 其 堅 強 的 管 理 團 隊 , 使 得 許 多 國 內 外 知 名 金 融 機 構 早 在 此 信 用 提 升 工 具 聯 貸 案 正 式 開 始 進 行 前 就 表 達 了 參 與 的 意 願 。 因 為 想 要 參 與 聯 貸 的 金 融 機 構 太 多 , 美 國 銀 行 只 好 降 低 其 承 保 額 度 , 讓 更 多 銀 行 能 共 同 參 與 。 整 個 擔 保 聯 貸 案 在 非 常 短 的 時 間 內 順 利 完 成 , 而 且 跟 國 內 其 他 類 似 的 擔 保 聯 貸 案 比 起 來 , 成 本 亦 低 了 許 多 。